تحلیل بنیادی سهام شرکتها (مقدماتی تا پیشرفته)

650,000 تومان1,450,000 تومان

(دوره آنلاین)

تاریخ دوره: از ۱۳ مرداد ۱۴۰۰
مدت دوره: ۳۶ ساعت / چهارشنبه (۱۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰) و پنجشنبه (۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰)

انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

صاف

توضیحات

مقدمه

تحلیل بنیادی سهام شرکتها روشی کاربردی به منظور ارزیابی سهام شرکتها است که به معامله گران کمک میکند تا بتوانند به تحلیل وضعیت شرکتها پرداخته و در نهایت بهترین گزینه برای سرمایه گذاری را انتخاب نمایند. هدف اصلی تحلیل بنیادی سهام شرکتها محاسبه و به دست آوردن ارزشی است که معامله گران و سرمایه گذاران باید آن را با قیمت روز سهام مقایسه نموده و در صورتی که قیمت روز و بازاری سهم مورد نظر، اختلاف با ارزشی از نظر تحلیلگر داشته نسبت به خرید آن سهم اقدام نماید.

در این روش از تحلیل اوراق بهادار مخاطبان علاوه بر آشنایی کامل با مراجع و منابع دسترسی به داده ها و گزارشهای شرکتها با نحوه کارکرد آنها آشنا میشوند که از جمله این مراجع میتوان به سایت کدال اشاره نمود. همچنین مخاطبان در این دوره با صورتهای مالی شرکتها و نحوه استخراج نسبتهای مالی و تحلیل این نسبتها آشنا میشوند و با استفاده از مباحثی که حول محور ارزشگذاری شرکتها بیان خواهد شد به ارزشگذاری سهام شرکتها خواهند پرداخت.

در ادامه دوره نیز با مباحثی همچون مفهوم ریسک، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مدل‌های ارزشگذاری آشنا خواهند شد تا در نهایت با شرکت در یک دوره جامع، تحلیل بنیادی سهام شرکتها را از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته فرا گیرند.

طبیعی است که عوامل زیادی بر روی ارزش اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد و یک تحلیل‌گر بنیادی تلاش می‌نماید تا هر عاملی را که می‌تواند بر ارزش اوراق بهادار تأثیر بگذارد مطالعه و بررسی نماید. در این دوره تلاش می‌شود تا دانش‌پذیران به این سطح از مهارت دست یابند و بتوانند سهم‌های موجود در بازار را تحلیل نمایند.

مخاطبان دوره

  • فعالان بازار سرمایه
  • متقاضیان تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه
  • تمامی علاقمندان به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار

سرفصل‌های دوره

دوره مقدماتی
  • تعاریف
  • آشنایی با سایت کدال
  • آشنایی با گزارشاتی که شرکت‌های بورسی ملزم به بارگذاری آنها هستند
  • آشنایی با صورت های مالی:
    ۱. نظر حسابرس و بازرس قانونی
    ۲. صورت سود و زیان
    ۳. صورت وضعیت مالی
    ۴. صورت تغییرات در حقوق مالکانه
    ۵. صورت جریان وجوه نقد
    ۶. یادداشت های توضیحی همراه
  • آشنایی با صورت سود و زیان و نحوه خوانش اطلاعات آن برای شرکت های تولیدی
  • بررسی ارتباط آیتمهای صورت سود و زیان با یک دیگر
  • تجزیه و تحلیل عمودی صورت سود و زیان
  • تجزیه و تحلیل افقی صورت سود و زیان
  • نسبت های مالی سود آوری و بر پایه صورت سود و زیان
  • تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
  • برآورد EPS سال‌جاری
  • برآورد EPS سال آتی:
    ۱. مفروضات اقتصاد کلان
    ۲. مفروضات اقتصاد خرد
    ۳. سایر مفروضات
  • تجزیه و تحلیل نسبت P/E
  • مقدّمات روش های ارزش‌گذاری سهام
  • محاسبه قیمت سهم پس از انواع تعدیل قیمت در بازار
دوره پیشرفته
فرآیند ارزشگذاری
  • معرفی مراحل و پارامترها
  • نحوه استفاده از داده‌ها جهت برآورد پارامترها
  • ریاضیات مالی تکمیلی (واریانس، کوواریانس، رگرسیون یک متغیره، مروری بر فرمول‌های ارزش زمانی پول)
  • معرفی اجمالی مدل‌های ارزشگذاری
  • چارچوب کلی یک گزارش تحلیلی
مفهوم ریسک و محاسبه انواع آن
  • ریسک سیستماتیک
  • ریسک غیر سیستماتیک
مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
  • مفروضات مدل عاملی
  • اجزای مدل و روش‌های برآورد آن
  • شاخص ریسک سیستماتیک (بتا)
  • تخمین مدل و تفسیر نتایج
  • محاسبه بازدهی مورد انتظار
مدل‌های ارزشگذاری DCF
  • مدل DDM
  • مدل GGM
  • محاسبه نرخ رشد
  • محاسبه نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه WACC
ارزشگذاری به روش جریان نقد آزاد FCF
  • معرفی انواع جریانات نقدی کلیدی یک شرکت
  • جریان نقد آزاد و انواع آن
  • ارزشگذاری
  • مطالعه موردی با نرم‌افزار اکسل

مدرس دوره

گروه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری شریف همواره افتخار همکاری با بهترین متخصصین و اساتید در ایران را داشته و دارد.

null

دانیال آستانه

  • مدیر سرمایه‌گذاری و نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ رازی؛
  • مدیر سابق سرمایه‌گذاری، سهام و امور شرکت‌ها (گروه صنعتی بارز)؛
  • سرپرست سابق سرمایه‌گذاری و سهام (شرکت نفت سپاهان)؛
  • کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران؛
  • کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه تهران؛
  • کارشناس سابق توسعه کسب و کار (گروه مالی شریف).

ویژگی‌های دوره‌های آنلاین گروه مالی شریف

  • استفاده از پلتفرم کاربردی Adobe Connect؛
  • امکان دسترسی و مشاهده آنلاین فیلمِ دوره تا ۱۰ روز پس از پایان دوره؛
  • پشتیبانی کامل برگزاری و محتوای آموزشی دوره از طریق تشکیل گروه در شبکه‌های اجتماعی؛
  • امکان مشارکت و طرح سوال توسط شرکت‌کنندگان در کلاس‌های آنلاین بصورت صوت و متن؛
  • امکان پرسش و پاسخ و رفع اشکال پس از کلاس در گروه تشکیل شده در شبکه‌های اجتماعی؛
  • اعطای گواهینامه معتبر؛
  • عضویت در باشگاه مشتریان گروه مالی شریف و استفاده از مزایای آن.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحلیل بنیادی سهام شرکتها (مقدماتی تا پیشرفته)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست
×

سلام!

برای ارتباط با ما از طریق واتساپ روی نام پشتیبان کلیک کنید و یا از طریق ایمیل info@irfinance.ir با ما در ارتباط باشید.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟