تحلیل بنیادی سهام شرکتها (مقدماتی تا پیشرفته)

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان

(دوره ۱۶)

چگونگی برگزاری: آنلاین | از ۲۱ تیر ۱۴۰۳ | مقدماتی ۲۵ و پیشرفته ۲۵ ساعت | پنجشنبه‌ | ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

توضیحات

مقدمه

تحلیل بنیادی سهام شرکتها روشی کاربردی به منظور ارزیابی سهام شرکتها است که به معامله گران کمک میکند تا بتوانند به تحلیل وضعیت شرکتها پرداخته و در نهایت بهترین گزینه برای سرمایه گذاری را انتخاب نمایند. هدف اصلی تحلیل بنیادی سهام شرکتها محاسبه و به دست آوردن ارزشی است که معامله گران و سرمایه گذاران باید آن را با قیمت روز سهام مقایسه نموده و در صورتی که قیمت روز و بازاری سهم مورد نظر، اختلاف با ارزشی از نظر تحلیلگر داشته نسبت به خرید آن سهم اقدام نماید.

با مشارکت:

در این روش از تحلیل اوراق بهادار مخاطبان علاوه بر آشنایی کامل با مراجع و منابع دسترسی به داده‌ها و گزارشهای شرکتها با نحوه کارکرد آنها آشنا می‌شوند که از جمله این مراجع می‌توان به سایت کدال اشاره نمود. همچنین مخاطبان در این دوره با صورتهای مالی شرکتها و نحوه استخراج نسبتهای مالی و تحلیل این نسبتها آشنا می‌شوند و با استفاده از مباحثی که حول محور ارزشگذاری شرکتها بیان خواهد شد به ارزشگذاری سهام شرکتها خواهند پرداخت.

در ادامه دوره نیز با مباحثی همچون مفهوم ریسک، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مدل‌های ارزشگذاری آشنا خواهند شد تا در نهایت با شرکت در یک دوره جامع، تحلیل بنیادی سهام شرکتها را از سطح مقدماتی تا سطح پیشرفته فرا گیرند.

طبیعی است که عوامل زیادی بر روی ارزش اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد و یک تحلیل‌گر بنیادی تلاش می‌نماید تا هر عاملی را که می‌تواند بر ارزش اوراق بهادار تأثیر بگذارد مطالعه و بررسی نماید. در این دوره تلاش می‌شود تا دانش‌پذیران به این سطح از مهارت دست یابند و بتوانند سهم‌های موجود در بازار را تحلیل نمایند.

حمایت نوآوران امین از دوره جامع تحلیل بنیادی

در دوره جامع تحلیل بنیادی سهام شرکتها، با همکاری شرکت نوآوران امین، به شرکت‌کنندگان در دوره دسترسی رایگان به سامانه بنیادی پلاس به مدت یکماه داده خواهد شد. از ویژگی های این سامانه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

روند شرکت‌ها در صورت‌های مالی
به محض انتشار اطلاعات در سامانه کدال توسط شرکتهای فعال در بازار سرمایه، عملکرد مالی شرکت مورد نظر به همراه روند تغییرات آن قابل مشاهده است.

عملکرد ماهیانه شرکت در تولید و فروش
با مراجعه به این بخش از سامانه میتوانید اطلاعات تولید و فروش ماهانه شرکتها را به همراه روند تغییرات آنها مشاهده کنید.

عملکرد شرکت‌ها در شاخص
این بخش از سامانه بر اساس شاخصهای استاندارد ارزیابی کیفیت عملکرد مالی، امکان تحلیل مقایسه‌ای و ارزیابی کیفیت عملکرد شرکت‌ها را فراهم می‌کند.

مخاطبان

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار سهام
تحلیلگران فعال در حوزه بازار سرمایه
مدیران و کارشناسان شرکت‌های فعال در صنعت سرمایه‌گذاری از جمله تأمین سرمایه‌ها، کارگزاری‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری
مدیران و کارشناسان ادارات امور سرمایه‌گذاری بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های دولتی
دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی و مالی
تمامی علاقه‌مندان به تحلیل و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی

ویژگی‌های برجسته دوره

آشنایی جامع و کامل با مباحث تحلیل بنیادی سهام شرکت‌ها
تأکید بر یادگیری تکنیک‌های تحلیلگری به صورت کاربردی و پرهیز از ارایه صرفا تئوری مطالب
استفاده از مثال‌های روز و بررسی مطالعه‌موردی با هدف ایجاد تسلط شرکت‌کنندگان بر مباحث تحلیل بنیادی
ارایه مباحث از سطح مقدماتی، به زبان ساده و بدون پیش‌نیاز
حضور استاد توانمند با سال‌ها تجربه فعالیت در نهادهای مالی و تجربه برگزاری دوره‌های متعدد آموزشی
آموزش کاربرد نرم‌افزار اکسل در تحلیل بنیادی سهام شرکت‌ها
ارایه نکات کاربردی حول محور آشنایی با صورت‌های مالی، فرآیند ارزشگذاری سهام، ریسک و محاسبه آن، قیمت‌گذاری و …
امکان رفع اشکال در گروه تلگرامی دوره با حضور استاد
ارایه گواهینامه معتبر

سرفصل‌ها
دوره مقدماتی
  • تعاریف
  • آشنایی با سایت کدال
  • آشنایی با گزارشاتی که شرکت‌های بورسی ملزم به بارگذاری آنها هستند
  • آشنایی با صورت های مالی:
    ۱. نظر حسابرس و بازرس قانونی
    ۲. صورت سود و زیان
    ۳. صورت وضعیت مالی
    ۴. صورت تغییرات در حقوق مالکانه
    ۵. صورت جریان وجوه نقد
    ۶. یادداشت های توضیحی همراه
  • آشنایی با صورت سود و زیان و نحوه خوانش اطلاعات آن برای شرکت های تولیدی
  • بررسی ارتباط آیتمهای صورت سود و زیان با یک دیگر
  • تجزیه و تحلیل عمودی صورت سود و زیان
  • تجزیه و تحلیل افقی صورت سود و زیان
  • نسبت های مالی سود آوری و بر پایه صورت سود و زیان
  • تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
  • برآورد EPS سال‌جاری
  • برآورد EPS سال آتی:
    ۱. مفروضات اقتصاد کلان
    ۲. مفروضات اقتصاد خرد
    ۳. سایر مفروضات
  • تجزیه و تحلیل نسبت P/E
  • مقدّمات روش های ارزش‌گذاری سهام
  • محاسبه قیمت سهم پس از انواع تعدیل قیمت در بازار
دوره پیشرفته
فرآیند ارزشگذاری
  • معرفی مراحل و پارامترها
  • نحوه استفاده از داده‌ها جهت برآورد پارامترها
  • ریاضیات مالی تکمیلی (واریانس، کوواریانس، رگرسیون یک متغیره، مروری بر فرمول‌های ارزش زمانی پول)
  • معرفی اجمالی مدل‌های ارزشگذاری
  • چارچوب کلی یک گزارش تحلیلی
مفهوم ریسک و محاسبه انواع آن
  • ریسک سیستماتیک
  • ریسک غیر سیستماتیک
مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
  • مفروضات مدل عاملی
  • اجزای مدل و روش‌های برآورد آن
  • شاخص ریسک سیستماتیک (بتا)
  • تخمین مدل و تفسیر نتایج
  • محاسبه بازدهی مورد انتظار
مدل‌های ارزشگذاری DCF
  • مدل DDM
  • مدل GGM
  • محاسبه نرخ رشد
  • محاسبه نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه WACC
ارزشگذاری به روش جریان نقد آزاد FCF
  • معرفی انواع جریانات نقدی کلیدی یک شرکت
  • جریان نقد آزاد و انواع آن
  • ارزشگذاری
  • مطالعه موردی با نرم‌افزار اکسل

مدرس: دانیال آستانه

معاون سرمایه‌گذاری فولاد خراسان
مدیر سابق نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه ملی
تحلیلگر ارشد بازار سرمایه

دانلود بروشور دوره

تحلیل بنیادی | گروه مالی شریف | تحلیل بنیادی سهام شرکتها (مقدماتی تا پیشرفته)
تحلیل بنیادی | گروه مالی شریف | تحلیل بنیادی سهام شرکتها (مقدماتی تا پیشرفته)
ویژگی‌های دوره‌های آنلاین گروه مالی شریف

استفاده از پلتفرم کاربردی Adobe Connect
امکان دسترسی و مشاهده آنلاین فیلمِ دوره تا دو هفته پس از پایان دوره
پشتیبانی کامل برگزاری و محتوای آموزشی دوره از طریق تشکیل گروه در شبکه‌های اجتماعی
امکان مشارکت و طرح سوال توسط شرکت‌کنندگان در کلاس‌های آنلاین بصورت صوت و متن
امکان پرسش و پاسخ و رفع اشکال پس از کلاس در گروه تشکیل شده در شبکه‌های اجتماعی
اعطای گواهینامه معتبر
عضویت در باشگاه مشتریان گروه مالی شریف و استفاده از مزایای آن

نیاز به مشاوره دارید؟
به اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره نیاز دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما هستند؛
تماس بگیرید ۶۶۰۳۶۰۶۹-۰۲۱

نقد و بررسی‌ها

  1. علی

    با سلام. سطح مطالب خیلی وسیع بود. تدریس دکتر آستانه عالیه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست