پرورش کارشناس سرمایه گذاری جایگزین با رویکرد آمادگی آزمون CAIA سطح یک

(دیدگاه کاربر 1)

۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

(سومین دوره)

چگونگی برگزاری: آنلاین | از ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۳۵ ساعت | یکشنبه (۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰) و پنجشنبه (۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰)
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

توضیحات

مقدمه

در ادامه معرفی معتبرترین مدارک حرفه‌ای بین‌الملی حوزه مالی و سرمایه‌گذاری توسط گروه مالی شریف، این بار نیز همچون گذشته این گروه در نظر دارد به عنوان پیش‌تاز در طراحی و برگزاری دوره‌های تخصصی و کاربردی، برای دومین بار در ایران دوره « پرورش کارشناس سرمایه گذاری جایگزین با رویکرد آمادگی آزمون CAIA سطح یک » را برگزار نماید.

با توجه به ارتقای روزافزون سطح دانش در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری و اقبال جهانی فعالان این حوزه به سرمایه‌گذاری‌های جایگزین (Alternative Investment)، لزوم ایجاد بستر مناسب مطابق با استاندارد جهانی به منظور ارائه آموزش هدفمند و تخصصی بیش از پیش اهمیت یافته است.

سعی ما در گروه مالی شریف این بوده تا با طراحی و برگزاری دوره آمادگی آزمون CAIA سطح یک علاوه بر ارائه آموزش اصولی بر اساس استاندارد جهانی، دانش‌پذیران را به جامعه مالی کشور معرفی نماییم. شرکت‌کنندگان در این دوره علاوه بر ارتقای سطح دانش و تخصص خود در حوزه سرمایه گذاری جایگزین و کسب آمادگی لازم برای شرکت در آزمون CAIA و به دنبال آن دریافت معتبرترین مدرک بین‌المللی این حوزه، شانس این را خواهند داشت تا به واسطه اعتبار کسب شده بتوانند در مشاغل سطح بالای داخلی و بین‌المللی فعالیت نمایند.

مدرک CAIA چیست؟

مدرک CAIA تنها مدرک معتبر حرفه‌ای و بین‌المللی در حوزه سرمایه گذاری جایگزین است که توسط انجمن CAIA تحت عنوان “نشان تحلیلگر سرمایه گذاری جایگزین” به افرادی که ۲ سطح از آزمون این موسسه را با موفقیت پشت سر بگذارند، اعطا می‌شود. هدف این موسسه انتقال دانش وسیع در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین به کارشناسان و مدیران حوزه مالی و پرورش کارشناسن خبره سرمایه گذاری جایگزین می‌باشد.

برنامه آموزشی CAIA در دو سطح ارائه شده است. برنامه دوره سطح یک مقدمه‌ای بر مفاهیم و بازارهای سرمایه گذاری جایگزین است در حالیکه سطح دو بر روی مباحث پیشرفته سرمایه گذاری جایگزین متمرکز است.

آمادگی آزمون CAIA | گروه مالی شریف | پرورش کارشناس سرمایه گذاری جایگزین

سرمایه گذاری جایگزین چیست؟

سرمایه گذاری جایگزین (دارایی‌های جایگزین) به سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌هایی به جز سهام عمومی (شرکت‌های سهامی عرضه شده در بورس)، اوراق قرضه و پول (برای مثال سپرده‌های بانکی) گفته می‌شود. دارایی‌های جایگزین شامل دارایی‌های ملموس مانند فلزات گرانبها، کلکسیون‌ها (آثار هنری، آنتیک، سکه و تمبر)، املاک و مستغلات، کامودیتی‌ها، صندوق‌های پوشش ریسک، سرمایه گذاری خطرپذر، تولید فیلم، مشتقه‌های مالی، رمزارزها، رمز غیرقابل معامله (NFT)) و … هستند.

جایگاه سرمایه گذاری جایگزین

صنعت سرمایه‌گذاری‌های جایگزین در یک دهه و نیم گذشته از نظر محبوبیت و دسترسی پیشرفت بسیاری داشته است که دلیل اصلی این اتفاق را می‌توان رکود اقتصادی سال ۲۰۰۸ دانست. زمانی که بازارهای عمومی سقوط کردند، افرادی که قبلاً به شدت به سرمایه‌گذاری‌های سنتی متکی بودند، شاهد از بین رفتن ارزش سرمایه‌های خود شدند و همین دلیل بسیاری را وادار کرد که به دنیای سرمایه گذاری جایگزین هم نگاهی داشته باشند. کارشناسان و متخصصان مالی بر این باورند که صنعت سرمایه‌گذاری‌های جایگزین ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای ادامه رشد و توسعه به خصوص در جهان پساکرونا دارد. این در حالی است که عوامل متعددی در حال تأثیرگذاری بر این صنعت و چشم‌انداز آتی آن هستند و سرمایه‌گذاران باید این موارد را در برنامه‌های آتی خود لحاظ کنند.

علی‌رغم رشد و توسعه سرمایه گذاری جایگزین در جهان، این شاخه هنوز جایگاه خود را در کشور ما پیدا نکرده است. عبارت سرمایه گذاری جایگزین حتی در میان افراد متخصص حوزه سرمایه‌گذاری و مالی در ایران غیرمتداول و حتی در برخی موارد ناشناخته است. شاید علت این امر را بتوان در کمبود داشتن تخصص و یا حتی ضعف ساختاری در کشور دانست.

مفهوم سرمایه گذاری جایگزین مفهوم جدیدی نیست اما ادبیات منسجم و مربوط به آن متأسفانه به طور دقیق شناخته شده نیست. ایرانیان از دیرباز به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود با سرمایه‌گذاری بر روی املاک و مستغلات از جمله زمین، سکه، طلا و ارز بودند. سرمایه‌گذاران در ایران این بخش از سرمایه‌گذاری را همواره کم ریسک و ارزشمند قلمداد کرده‌اند. علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های ستی، در سال‌های اخیر صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر نیز رشد و گسترش یافته‌اند. با گسترش نهادهای مالی در سال‌های پایانی دهه ۹۰ و برخی تغییر پارادایم‌های این حوزه، بسیاری از کارشناسان معتقدند در آینده نه چندان دور سرمایه گذاری جایگزین سهم بالایی از سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص خواهند داد.

مزایای کسب گواهینامه حرفه‌ای بین‌المللی CAIA

مدرک CAIA یک نام شناخته شده و مشهور در زمینه سرمایه گذاری جایگزین در جهان است و بهترین معیار برای سنجش سطح دانش و عملکرد فعالان این حوزه است. در سرتاسر جهان دارندگان نشان CAIA افرادی حرفه‌ای و با سطح دانش بالا در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین شناخته می‌شوند. دارندگان این مدرک از مهارت و تجربه بالا برای مشاوره صحیح در زمینه راهبردهای سرمایه گذاری جایگزین برخوردارند.

دارندگان مدرک CAIA از مزایای مختلفی برخوردارند که مهمترین آنها عبارتند از:

  • ایجاد تمایز نسبت به سایر فعالان حوزه سرمایه‌‎گذاری
  • اعتبار بالا در میان فعالان حوزه سرمایه گذاری جایگزین
  • شناخته شدن به عنوان یک متخصص خبره در حوزه سرمایه گذاری جایگزین
  • ارتقا شغلی و افزایش بالقوه سطح درآمد
  • افزایش سطح عمومی دانش و به روز ماندن به کمک پایگاه اطلاع‌رسانی و توانمندسازی اعضای انجمن CAIA

سطح یک گواهینامه CAIA

آزمون CAIA سطح یک شامل ۲۰۰ سوال چندگزینه‌ای است. سطح یک دوره CAIA مشتمل بر ۶ عنوان است. که عبارتند از: مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین، دارایی‌های حقیقی، صندوق‌های پوشش ریسک، سهام خصوصی، محصولات ساختار یافته و اخلاق و استانداردهای حرفه‌ای.

فرض شده است که داوطلبان سطح یک، مباحث مربوط به مالی سنتی (Traditional Finance) و تحلیل کمی (Quantitative Analysis) را در حد مقدماتی می‌دانند. لذا این مباحث در دروس CAIA قرار ندارد و پیش‌نیاز آزمون محسوب می‌شوند. انجمن CAIA حداقل ۲۰۰ ساعت مطالعه را برای آمادگی سطح یک توصیه می‌کند اما با توجه به تجارب شرکت‌کنندگان آزمون به خصوص غیرانگلیسی زبانان زمان به مراتب بیشتری برای قبولی در آزمون نیاز است.

آمادگی آزمون CAIA | گروه مالی شریف | پرورش کارشناس سرمایه گذاری جایگزین
آمادگی آزمون CAIA | گروه مالی شریف | پرورش کارشناس سرمایه گذاری جایگزین

پیش‌نیازهای ثبت‌نام و حضور در CAIA

برای حضور در برنامه درسی CAIA هیچ پیش‌نیاز رسمی مورد نیاز نیست اما داشتن فهم عمیق و دانش مالی عمومی لازم است. در واقع همه افراد امکان حضور در این برنامه آموزشی و شرکت در آزمون CAIA را دارند اما موفقیت در آزمون نیاز به داشتن دانش عمومی مالی و مطالعه دقیق منابع دارد. کسانی که پس از قبولی در سطح یک، قصد شرکت در سطح دو و دریافت نشان CAIA (چارترهولدر شدن) را دارند باید توجه داشته باشند که این نشان تنها به افرادی که یکی از شرایط زیر را داشته باشند ارائه خواهد شد:

  • مدرک کارشناسی (هر رشته‌ای) به علاوه یکسال سابقه فعالیت کاری مرتبط
  • چهار سال سابقه فعالیت کاری مرتبط بدون مدرک کارشناسی
  • ارائه نشان CFA (CFA Charterholder)

برای آزمون CAIA باید در چه سطحی از زبان انگلیسی باشیم؟

با توجه به اینکه آزمون CAIA یک آزمون بین‌المللی است و به زبان انگلیسی برگزار می‌گردد به داوطلبان توصیه می‌شود نسبت به تقویت سطح زبان انگلیسی خود اقدام نمایند. اما نکته قابل توجه این است که آزمون به صورت چند گزینه‌ای برگزار می‌گردد و نیازی به توانمندی صحبت یا نوشتن به زبان انگلیسی برای داوطلبان نیست و ایشان صرفا باید با ادبیات CAIA آشنا بوده و نسبت به تقویت زبان تخصصی حوزه مالی و سرمایه‌گذاری اقدام نمایند.

مخاطبان دوره آمادگی آزمون CAIA سطح یک

کارشناسان و مدیران حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد سرمایه‌گذاری در نهادهای مالی
کارشناسان و مدیران انواع صندوق‌های­ سرمایه‌گذاری
مشاوران مالی و اقتصادی حقیقی و حقوقی
تحلیلگران و پژوهشگران حوزه مالی
علاقه‌مندان کسب مدارک معتبر بین‌المللی برای موفقیت شغلی و یا مهاجرت موفق
علاقه‌مندان به کسب دانش روز مالی
دانشجویان رشته‌های مالی، اقتصاد، مدیریت و سایر رشته‌های مرتبط

عناوین دروس دوره آموزشی CAIA

در این دوره تمام سرفصل‌های آزمون ارائه خواهند شد و با بررسی نظرات کارشناسان و شرکت‌کنندگان در آزمون CAIA زمان مناسب برای هر درس تعیین شده است.

عنوان درسمدت زمان
Quantiative Methods۱۸ ساعت
Introduction to Alternative Investments۳۰ ساعت
Real Assets۱۸ ساعت
Private Securities۱۸ ساعت
Hedge Funds۲۴ ساعت
Structured Products۱۸ ساعت
Professional Standards and Ethics۶ ساعت

ویژگی‌های برجسته دوره CAIA

طراحی دوره با استفاده از تجربه برگزاری بیش از ۵۰ دوره آمادگی آزمون مدارک معتبر مالی
بازبینی دوره بر اساس بازخوردها و تجارب دوره نخست
ارتقای سطح دانش و تخصص دانش‌پذیران در حوزه سرمایه‌گذاری جایگزین مطابق با معتبرترین استاندارد جهانی
کسب آمادگی لازم برای شرکت در آزمون CAIA با تدریس کامل تمام سرفصل‌های آزمون سطح یک و همچنین درس کوانت (به عنوان پیش‌نیاز سرفصل‌های اصلی)
استفاده از مدرسین توانمند و دارای تجربه در حوزه سرمایه‌گذاری جایگزین
ارائه نسخه الکترونیکی منابع آموزشی موسسه CAIA
ارائه نسخه الکترونیکی منابع متنوع کمک آموزشی و بانک سوالات
پشتیبانی کامل و مستمر در طول دوره
امکان مشاهده آنلاین فیلم دوره تا دو ماه پس از پایان دوره
امکان تقسیط آسان شهریه دوره
ارائه مدرک معتبر ار گروه مالی شریف (تنها مدرک داخلی در حوزه سرمایه‌گذاری جایگزین)

مدرس دوره
null

امیررضا شفاعت

CEO & FOUNDER OF ALPHA CAPITAL
Passed CAIA Level I
Passed CFA Level II

null

اردوان یزدی

CFA Level III Candidate
MBA Shahid Beheshti University

null

سید حسن حسینی

دکترای مدیریت مالی
کارشناس‌ارشد، مشاور و مدرس حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی

null

سید محمدرضا موسوی

FRM Level II Candidate
CFA Level III Candidate

null

شیوا رکوعی

CFA level II passed
Master’s degree, Finance and Financial Management Services

بروشور دوره
آمادگی آزمون CAIA | گروه مالی شریف | پرورش کارشناس سرمایه گذاری جایگزین
آمادگی آزمون CAIA | گروه مالی شریف | پرورش کارشناس سرمایه گذاری جایگزین
ویژگی‌های دوره‌های آنلاین گروه مالی شریف

استفاده از پلتفرم کاربردی Adobe Connect
امکان دسترسی و مشاهده آنلاین فیلمِ دوره تا دو ماه پس از پایان دوره
پشتیبانی کامل برگزاری و محتوای آموزشی دوره از طریق تشکیل گروه در شبکه‌های اجتماعی
امکان مشارکت و طرح سوال توسط شرکت‌کنندگان در کلاس‌های آنلاین بصورت صوت و متن
امکان پرسش و پاسخ و رفع اشکال پس از کلاس در گروه تشکیل شده در شبکه‌های اجتماعی
اعطای گواهینامه معتبر
عضویت در باشگاه مشتریان گروه مالی شریف و استفاده از مزایای آن

نیاز به مشاوره دارید؟
به اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره نیاز دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما هستند؛
تماس بگیرید ۶۶۰۳۶۰۶۹-۰۲۱

1 دیدگاه برای پرورش کارشناس سرمایه گذاری جایگزین با رویکرد آمادگی آزمون CAIA سطح یک

  1. سپیده

    سلام.
    ممنون از زحمات شما
    خیلی عالی مدتها منتظرش بودم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست