توضیحات
مقدمه
آپشن یا اختیار معامله یکی از حرفه‌ای ترین و جذاب‌ترین ابزارهای مالی می‌باشد که امکانات متنوعی را در اختیار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. بازار آپشن ایران نیز در حال توسعه بوده و محبوبیت آن در بین فعالان بازار، همانند سایر کشورهای بزرگ، به وضوح در حال افزایش است، به طوری‌که گاهی ارزش معاملات آپشن‌های یک سهم از خود سهم بیشتر می‌شود.
چرا به عنوان یک سرمایه‌گذار یا تریدر بهتر است آپشن را یاد بگیریم؟
در زیر به سه مورد از کاربردها اشاره شده است:
الف) با استفاده از آپشن می‌توان سبدهای متنوعی را از بسیار کم ریسک تا بسیار پرریسک (اهرمی) تشکیل داد. آپشن به ما کمک می‌کند که ریسک یک پرتفولیو را تنظیم کنیم و بسته به تحلیل و شرایط بازار، ریسک پرتفولیو را کم یا زیاد کنیم. می‌توان گفت مهم‌ترین کاربرد آپشن، مدیریت ریسک است.
ب) در شرایط فعلی بازار سهام، تنها امکان کسب سود در بازار صعودی وجود دارد. با مسلط شدن بر آپشن می‌توان استراتژی‌های متنوعی برای هر شرایطی از بازار یعنی صعودی، نزولی، خنثی، کم نوسان و پرنوسان پیاده کرد.
پ) این امکان را داریم تا بخشی از سومان در یک سرمایه‌گذاری را بیمه و یا حداکثر ضرر را خود مشخص کنیم.
این دوره مناسب چه کسانی است؟
هر شخصی که حداقل یک سال در بازار سهام فعالیت کرده باشد و اکنون قصد دارد به ابزاری حرفه‌ای مجهز شود.
دو مورد از ویژگی‌های این دوره که به تسریع فرایند یادگیری و موفقیت پایدار شما کمک می‌کنند:
الف) دسترسی به ابزار شبیه‌سازی استراتژی‌های اختیار معامله به منظور انتخاب بهترین موقعیت
معاملات آپشن پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به معاملات سهام داشته و برای هر سهم، قراردادهای آپشن با نرخ‌های اعمال و سررسیدهای متفاوت وجود دارد که این موضوع فرآیند تنظیم کردن ترید و انتخاب بین این گزینه‌های متنوع را، به خصوص در چند ماه اول یادگیری آپشن، سخت می‌کند. به علاوه استراتژی‌های متنوعی وجود دارند و هر استراتژی خود در چندین حالت امکان اجرا دارد. این موضوع گاهی فرایند تصمیم‌گیری را زمان‌بر نموده و عملا ما امکان انتخاب بهترین استراتژی را در لایو بازار، به سختی خواهیم داشت. حتی با فرض انتخاب بهترین استراتژی و بهترین حالت برای اجرای آن، ممکن است تا رسیدن به این تصمیم، با توجه به تغییر قیمت‌ها، فرصت از دست رفته باشد. با توجه به اینکه در یادگیری آپشن تمرین و تجربه بسیار مهم است، این ابزار علاوه بر کمک برای ورود به یک موقعیت، به دانشجویان کمک می‌کند تا سرعت یادگیری بیشتری داشته و درک بهتری نسبت به استراتژی‌های مختلف پیدا کنند.
ب) آموزش مدیریت سرمایه
بازار معاملات ابزار مشتقه علیرغم جذابیت‌هایی که دارد، در شرایطی می‌تواند پرریسک باشد. به همین دلیل آموزش آپشن بدون مدیریت سرمایهی اصولی و تعیین سطح تحمل ریسک فرد، نمی‌تواند منجر به بازدهی پایدار برای دانشجویان شود. در این دوره، همزمان با آموزش ترید و استراتژی‌ها، روش‌های مدیریت سرمایه و نکات مدیریت سبد سرمایه‌گذاری آموزش داده می‌شود.
بیشتر بخوانید: معرفی قراردادهای اختیار معامله
مخاطبان دوره
فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته‌های مدیریت و اقتصاد
مدیران و کارشناسان فعال در بازار سرمایه
دارندگان مدارک بین‌المللی مالی و سرمایه‌گذاری از جمله سطح یک CFA
معامله‌گرانی که بیش از یک‌سال سابقه فعالیت در بازارهای مالی را دارند
فارغ‌التحصیلان مقاطع تحصیلی سطوح مختلف رشته‌های مدیریت و اقتصاد
دارندگان مدارک بازار سرمایه
دستاوردهای دوره
در این دوره مفاهیم آپشن یا معاملات ابزار مشتقه از پایه تا حرفه‌ای آموزش داده می‌شود و با تاکید بر مدیریت سرمایه، استفاده از ابزار شبیه‌ساز موقعیت‌ها و بررسی روش‌های درست و غلط ترید، هدف این است تا افراد به حرفه‌ای‌ترین شکل ممکن و با ذهنیت درست وارد این بازار جذاب شوند. همچنین با تعیین سطح ریسک پذیری و هدفشان در بازار، به بهترین نحو از امکانات متعددی که آپشن‌ها در اختیارشان می‌گذارند، بهره ببرند.
تاکید می‌کنیم که در فرایند یادگیری و تسلط بر آپشن، تجربه و تمرین بسیار مهم است و هدف ما این است که شما را برای ورود به این مسیر آماده کنیم.
مزیت‌های دوره معاملات و استراتژی اختیار معامله
دسترسی به ابزار شبیه‌سازی ترید و استراتژی اختیار معامله مناسب به منظور انتخاب بهترین موقعیت
معاملات آپشن پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به معاملات سهام داشته و برای هر سهم، قراردادهای آپشن با نرخ‌های اعمال و سررسیدهای متفاوت وجود دارد که این موضوع فرآیند تنظیم کردن ترید و انتخاب بین این گزینه‌های متنوع را سخت می‌کند. به علاوه استراتژی‌های متنوعی وجود دارند و هر استراتژی خود در چندین حالت امکان اجرا دارد. این موضوع فرایند تصمیم‌گیری را بسیار زمان‌بر نموده و عملا ما امکان انتخاب بهترین استراتژی در لایو بازار را به سختی خواهیم داشت. حتی با فرض انتخاب بهترین استراتژی و بهترین حالت برای اجرای آن، ممکن است تا رسیدن به این تصمیم، با توجه به تغییر قیمت‌ها، فرصت از دست رفته باشد، در نتیجه آموزش تئوری ترید و استراتژی‌ها بدون ابزار کمکی ارزش چندانی برای دانشجویان نخواهد داشت.
در این دوره یک اکسل منحصر به فرد، ویژه‌ی بازار ایران، در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد که توسط مدرس طراحی شده و شبیه نرم‌افزار است. به کمک این اکسل شما می‌توانید در زمان باز بودن بازار، با توجه به قیمت‌های روی تابلو و تحلیلی که از قیمت سهم پایه دارید، در کمترین زمان تمام استراتژی‌ها و حالت‌های مختلف آن‌ها را شبیه‌سازی کرده، شرایط ریسک و بازدهی هرکدام را سنجیده و مناسب‌ترین را انتخاب نمایید. در ایران، در حال حاضر، سایت یا نرم افزاری برای این کار وجود ندارد.
آموزش مدیریت سرمایهی اصولی به منظور موفقیت پایدار در بازار آپشن
بازار معاملات ابزار مشتقه علیرغم جذابیت‌هایی که دارد، در شرایطی می‌تواند پرریسک باشد. به همین دلیل آموزش آپشن بدون مدیریت سرمایهی اصولی و تعیین سطح تحمل ریسک فرد، نمی‌تواند منجر به بازدهی پایدار برای دانشجویان شود.
در این دوره، همزمان با آموزش ترید و استراتژی‌ها، روش‌های مدیریت سرمایه و نکات مدیریت سبد سرمایه‌گذاری به صورت جامع آموزش داده می‌شود.
بیشتر بخوانید: چهار مزیت معاملات اختیار معامله
سرفصل‌های دوره
- آموزش مفاهیم اختیار معامله
- اصطلاحات و فرآیندهای تسویه و اعمال
- آپشن چیست؟
- پارامترهای قرارداد آپشن
- انواع قرارداد آپشن (اختیار خرید/ اختیار فروش)
- منظور از ابزار مشتقه چیست؟ و چه مفهومی برای ما دارد؟
- معرفی کاربردها و مزایای آپشن
- بررسی تابلوی معاملات و نمادها
- اصطلاحات رایج و نحوه‌ی گرفتن کد معاملاتی
- معرفی طرفین قرارداد در اختیار خرید و اختیار فروش
- بررسی سود/ زیان طرفین قرارداد در حالت‌های مختلف و نمودار سود/ زیان طرفین قرارداد
- فرایند تسویه‌ی فیزیکی و نقدی در روز سررسید
- معرفی وجه تضمین، نحوه‌ی محاسبه و احتیاط‌های مربوط به آن
- کارمزدهای معاملات و تسویه
- ارزشگذاری آپشن
- تایم ولیو و اکسرسایز ولیو
- بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت آپشن
- ارزشگذاری آپشن براساس مدل بلک شولز
- محاسبه‌ی نوسان‌پذیری
- option moneyness
- ترید آپشن
- بررسی روش‌های غلط و خطرناک ترید آپشن
- روش مدیریت سرمایهی مناسب
- تشکیل پرتفولیو با آپشن، بالابردن احتمال موفقیت و سایر مزایای آن در صورت مدیریت سرمایه
- نحوه‌ی انتخاب نرخ اعمال مناسب با توجه به تحلیل و سطح ریسک‌پذیری
- انتخاب مناسب‌ترین موقعیت با توجه به شرایط بازار
- نحوه‌ی پوزیشن‌گیری به منظور کسب سود حتی با تحلیل غلط
- آموزش اکسل شبیه‌ساز ترید
- انواع استراتژی اختیار معامله برای کسب سود در شرایط مختلف بازار
استراتژی‌های زیر با بررسی فلسفه و دلیل اجرا، تدریس شده و در مورد هر استراتژی، بهترین حالت اجرای آن برای شرایط مختلف و با لحاظ سطح ریسک‌پذیری معامله‌گر بررسی می‌شود. تمام استراتژی‌ها در اکسل شبیه‌ساز، پیاده‌سازی شده و نحوه‌ی مدیریت سرمایهی آن آموزش داده خواهد شد.
- کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در سهم/ بیمه کردن سود/ فیکس کردن حداکثر ضرر
- کسب سود از بازار صعودی با امکان محدود کردن ریسک
- کسب سود از بازار نزولی با امکان محدود کردن ریسک
- کسب سود از بازار پرنوسان و هیجانی، بدون توجه به جهت حرکت سهم
- کسب سود از بازارهای خنثی و کم نوسان، بدون توجه به جهت حرکت سهم
- مدیریت سرمایه و نکات مدیریت سبد سرمایه‌گذاری
مدرس دوره
علیرضا حلاج‌باشی
CFA Charterholder 2023
مدرک اصول بازار سرمایه از سازمان بورس
کارشناسی ارشد MBA
معامله‌گر مشتقات و مشاور سرمایه‌گذاری
بروشور دوره معاملات و استراتژی اختیار معامله
اگر علاقمند به فعالیت در نهادهای مالی در حوزه ابزار مشتقه هستند دوره جامع پرورش کارشناس خبره ابزار مشتقه برای این هدف طراحی شده است.
نظر شرکت‌کنندگان دوره
ویژگی‌های دوره‌های آنلاین گروه مالی شریف
استفاده از پلتفرم کاربردی Adobe Connect
امکان دسترسی و مشاهده آنلاین فیلمِ دوره تا یک هفته پس از پایان دوره
پشتیبانی کامل برگزاری و محتوای آموزشی دوره از طریق تشکیل گروه در شبکه‌های اجتماعی
امکان مشارکت و طرح سوال توسط شرکت‌کنندگان در کلاس‌های آنلاین بصورت صوت و متن
امکان پرسش و پاسخ و رفع اشکال پس از کلاس در گروه تشکیل شده در شبکه‌های اجتماعی
اعطای گواهینامه معتبر
عضویت در باشگاه مشتریان گروه مالی شریف و استفاده از مزایای آن
سمیع شمس –
سلام بنده بابت آموزش معاملات و استراتژی اختیار معامله میخوام ثبت نام کنم اما هر جا رو که میگردم جایی رو برای انتقال اطلاعات رزومه نمیبینم
گروه مالی شریف –
درود بر شما؛ اگر منظور شما بورسیه آموزشی هست، مهلت ثبت‌نام و ارسال رزومه تمام شده و نتایج اعلام شده است.