دوره جامع پرورش مشاور مالی و مدیر سبد ChFC

۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان

(چهارمین دوره)

چگونگی برگزاری: حضوری | از ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ | ۲۰۱ ساعت | پنجشنبه و جمعه | ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰
انصراف و عودت وجه تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر است.

توضیحات

مقدمه

دوره جامع پرورش مشاور مالی و اقتصادی سعی دارد تا با جهت‌دهی هدفمند به مهارت‌ها و دانش کارشناسان و فعالان اقتصادی، به پرورش مشاوران خبره در حوزه مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری بپردازد. گروه مالی شریف به عنوان اولین طراح و برگزارکننده دوره‌های تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری در ایران در نظر دارد تا این دوره را با ارائه مطالبی جامع در حوزه ارتقای مهارت‌های عمومی و دانش تخصصی شرکت‌کنندگان برگزار نماید و برای رسیدن به این هدف از معتبرترین و به‌روزترین منابع و استانداردهای جهانی در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری از جمله CFA استفاده نموده است.

شرکت‌کنندگان در این دوره پس از اتمام آن قادر خواهند بود تا به تحلیل وضعیت بازارهای مالی پرداخته و در نهایت با توجه به شرایط و مسائل روز اقتصادی، بهترین گزینه جهت سرمایه‌گذاری و مدیریت موثر سرمایه را ارائه نمایند. از جمله مهارت‌های عمومی کسب شده در این دوره می‌توان به مواردی همچون مهارت انجام مذاکره موفق، شناسایی رفتار سرمایه‌گذار و تشخیص تیپ شخصیتی وی بر اساس معیارهای علمی، کسب مهارت مدیریت استرس و هیجان و همچنین مهارت حل مسئله و تصمیم‌گیری و از جمله مهارت‌های تخصصی قابل کسب در این دوره می‌توان به مواردی همچون توانمندی در تحلیل وضعیت کلی اقتصاد ایران و جهان، مدیریت سبد سرمایه‌گذاری، تحلیل وضعیت کلی بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری و انتخاب بهترین و مناسب‌ترین گزینه جهت سرمایه‌گذاری موفق اشاره نمود.

شرکت در این دوره به واسطه کسب کامل‌ترین مهارت‌‌های عمومی و تخصصی کاربردی در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری به تمام علاقه‌مندان به کسب جایگاه شغلی مشاور مالی و سرمایه‌گذاری و همچنین فعالان و معامله‌گران این حوزه توصیه می‌گردد.

اهداف دوره

تربیت نیروی انسانی توانمند در حوزه مشاوره سرمایه‌گذاری و مالی
تربیت کارشناسان توانمند در حوزه مدیریت سبد و سبدگردانی
کمک به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری موفق و هوشمند
تقویت نهادهای بازار سرمایه با تامین نیروی انسانی توانمند
برطرف کردن خلا مشاوران خبره سرمایه‌گذاری برای کمک به سرمایه‌گذاران خرد و مردم عادی
ارتقای بازارهای مالی با کاهش سرمایه­‌گذاری‌های هیجانی و بدون دانش

تاریخچه دوره
ویژگی‌های برجسته دوره

الگو گرفته شده از تجارب موفق در برگزاری دوره‌های جامع متعدد در حوزه مالی و نوآوری
حضور افراد مستعد و با انگیزه در دوره در نتیجه انجام مصاحبه جهت ورود به طرح
ارایه مطالب به روز و کاربردی و مطابق با شرایط روز اقتصاد ایران توسط اساتید مجرب و با تجربه
ارائه مباحث به صورت کاملا جامع و پوشش نیازهای دانشی مختلف افراد
برگزاری کلاس‌ها در سطح کاملا حرفه‌ای و تجربه ۱۹ ساله تیم برگزارکننده
برگزاری دوره در دو سطح و امکان حضور افراد تنها در سطح اول
آموزش مهارت‌های نرم مورد نیاز مشاوران مالی و سرمایه‌گذاران
امکان تقسیط شهریه به سادگی و بدون ضمانت
اعطای مدرک معتبر در پایان دوره

نهادها و سازمان‌های بهره‌بردار

در پایان دوره، شرکت‌کنندگانی که با موفقیت مراحل این دوره را طی نمایند، دانش و مهارت مناسب برای فعالیت در شرکت‌ها و نهادهای حوزه بازار سرمایه کشور را خواهند داشت.

این مراکز شامل موارد زیر خواهد بود:

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری
شرکت‌های تامین سرمایه
شرکت‌های سرمایه‌گذاری
شرکت‌های سبدگردان
شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری

علاوه بر این، فارغ‌التحصیلان این دوره، توانایی انجام مشاوره‌های فردی به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را خواهند داشت.

مخاطبان دوره

مدیران و کارشناسان نهادهای مالی و سرمایه‌گذاری
علاقه‌مندان به حرفه مشاوره در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری
دانشجویان رشته‌های اقتصاد و مدیریت
فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی
معامله‌گران و علاقه‌مندان به معامله‌گری در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در بازارهای کالایی و سرمایه‌ای

چارچوب کلی طرح

فرآیند کلی مراحل مختلف طرح در نمودار زیر آورده شده است.
این فرآیند با فراخوان عمومی طرح برای ثبت‌نام علاقه‌مندان آغاز و با آزمون نهایی که ترکیبی از سنجش اثربخشی مراحل مختلف دوره است به پایان می‌رسد.

مباحث آموزشی دوره

آموزش به عنوان پایه‏ اساسی این دوره از اهمیت بسیار بالایی برخورد است. مباحث گسترده‌ای که ضروری است افراد متخصص در حوزه مشاوره مالی و اقتصادی با آن آشنا باشند در هیچ رشته دانشگاهی جمع نشده است و ضروری است افراد شرکت‌کننده در موضوعات مختلف به سطحی معقولی از دانش و مهارت برسند. به این منظور بسته آموزشی شامل ساعات مختلف از ارائه دروس در دو سطح گنجانده شده است.

این دوره در دو سطح طراحی شده و متناسب با اهداف و رویکردهای هر سطح، دروس مورد نیاز ارائه خواهد شد.

در سطح یک (مقدماتی) چهار رویکرد آموزشی اصلی وجود دارد که عبارتند از:

  • آشنایی مقدماتی با مبانی اقتصاد و مالی
  • آموزش اصول و فنون مشاوره
  • شناخت بازارهای داخلی
  • اصول مدیریت سرمایه‌گذاری

در سطح دوم (پیشرفته) نیز سه رویکرد آموزشی وجود دارد و آموزش‌ها حول سه محور اصلی هستند که عبارتند از:

  • آموزش پیشرفته مبانی اقتصاد و مالی
  • آشنایی با اقتصاد بین‌الملل و بازارهای جهانی
  • آموزش در حوزه مالی شرکتی
  • آموزش مهارت‌های فردی

دروس تخصصی سطح یک ChFC

عنوان مدت زمان
شایستگی‌های مشاور سرمایه‌گذاری ۶ ساعت
اصول و مبانی مشاوره سرمایه‌گذاری ۳ ساعت
قدرت تحلیل ۳ ساعت
آشنایی با انواع اوراق و ابزارهای مالی و سرمایه‌گذاری ۶ ساعت
آشنایی با انواع روش‌های تامین مالی داخلی ۶ ساعت
ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال ۱۲ ساعت
نکات کلیدی در تحلیل بنیادی ۶ ساعت
مباحث پایه اقتصاد کلان ۱۲ ساعت
اقتصاد رفتاری ۶ ساعت
شناخت شاخص‌های کلان اقتصادی ۶ ساعت
اصول و مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری ۶ ساعت
مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری ۶ ساعت
مدیریت سبد سرمایه‌گذاری ۶ ساعت
شاخص‌های تاثیرگذار بر بازار سرمایه ۹ ساعت
شاخص‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن ۳ ساعت
شاخص‌های تاثیرگذار بر بازار ارز ۳ ساعت
شاخص‌های تاثیرگذار بر بازار طلا ۳ ساعت
شاخص‌های تاثیرگذار بر بازار رمزارز ۶ ساعت
مجموع ۱۰۸ ساعت

دروس عمومی سطح دو ChFC

عنوان مدت زمان
اصول و فنون مذاکره ۶ ساعت
تیپ‌شناسی و شخصیت‌شناسی ۶ ساعت
اصول حل مسئله و تصمیم‌گیری ۶ ساعت
مجموع ۱۸ ساعت

دروس تخصصی سطح دو ChFC

عنوان مدت زمان
مباحث پایه اقتصاد خرد ۶ ساعت
آشنایی با انواع روش‌های تامین مالی بین‌المللی ۶ ساعت
سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی ۱۲ ساعت
آشنایی با قوانین مالیاتی ۶ ساعت
آشنایی با قانون تجارت ۶ ساعت
اصول ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری ۱۲ ساعت
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها ۱۲ ساعت
مجموع ۶۰ ساعت

فیلم آموزشی

عنوان مدت زمان
مقدمه‌ای بر سرمایه‌گذاری جایگزین ۳ ساعت
اصول و مبانی اخلاق حرفه‌ای ۳ ساعت
اصول تنظیم و ارزیابی گزارش مالی و سرمایه‌گذاری ۳ ساعت
آشنایی با اکوسیستم نوآوری ۶ ساعت
مجموع ۱۵ ساعت
آزمون پایانی و اعطای مدرک

تاکید برگزارکنندگان این دوره پرهیز از ارائه مدرک و مدرک‌گرایی است و صرفا ارائه یک کارنامه از عملکرد شرکت‌کننده نتیجه نهایی شرکت در این دوره خواهد بود. میزان ضریب اهمیت هرکدام از بخش‌های دوره در نمره نهایی به شرح جدول زیر است:

معیار وزن
حضور در جلسات %۲۰
مشارکت در کلاس و حل تمرینات %۳۰
پروژه پایانی %۵۰
جمع ‏کل %۱۰۰

در پایان افرادی که توانسته باشند حداقل امتیازهای لازم را کسب نمایند،
بر حسب امتیاز اخذ شده طبق جدول زیر سطح‌بندی می‌شوند.

مدرسین دوره
null

تیمور رحمانی

اقتصاددان
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران

null

محسن صیقلی

دکتری مدیریت مالی
استاد دانشگاه و مشاور شرکت‌های دانش‌بنیان

null

ابراهیم سماوی

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
مدیر سرمایه‌گذاری و مجامع گروه مالی دی

null

دانیال آستانه

معاون سرمایه‌گذاری فولاد خراسان
مدیر سابق نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه ملی
تحلیلگر ارشد بازار سرمایه

null

علیرضا توکلی کاشی

دکتری مدیریت مالی
عضو هیات‌مدیره تامین سرمایه کاردان

null

فخرالدین زاوه

دکتری اقتصاد از اسپانیا
عضو هیأت‌علمی بخش اقتصادی و مالی وزارت راه، مسکن و شهرسازی

null

علی رئوفی

دکتری اقتصادسنجی و مالی
پژوهشگر و مشاور اقتصادی

null

علی شریف‌آزاده

تحلیلگر تکنیکال مالی خبره
عضو فدراسیون بین‌المللی تحلیل­گران تکنیکال (IFTA)

null

وحید شریف

عضو موظف هیات‌مدیره تامین سرمایه سپهر
مشاور تامین مالی بین‌المللی تامین سرمایه آرمان

null

امیررضا شفاعت

CFA Level III Candidate
Passed CAIA Level I
مدیرعامل شرکت آلفا کپیتال
null

سید حسن حسینی

دکترای مدیریت مالی
کارشناس‌ارشد، مشاور و مدرس حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی

null

ثآرا سادات میران

MBA از دانشگاه خوارزمی
محقق و پژوهشگر اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری

null

سامان پاینده‌پور

مشاور تأمین مالی و توسعه کسب و کار و برنامه‌ریزی

null

پوریا بختیاری

تحلیلگر و پژوهشگر اقتصاد

null

امیرمحمد گلوانی

تحلیلگر بازارهای مالی

null

حسین غضنفری

متخصص فناوری اطلاعات
مشاور سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

null

محبوبه داودی

دکتری اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف

null

شکیلا اکبری

مدیر فروش صرافی رمزارز اکسکوینو (هلدینگ ارنیکا)

null

فرشاد شبانکاره

MBA بازار سرمایه از دانشگاه علوم اقتصادی تهران
بنیان­گذار و مدیرعامل سامانه صد تحلیل

null

عماد خیاطی

دکتری اقتصاد
مدیرعامل شرکت اورنگ نسل تمدن

null

حسان اعتمادی

مدیر پروژه مارکتینگ همکاران سیستم
null

علیرضا جعفر

مدیر مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

null

مجتبی شریفی شیفته

مدیر دپارتمان ارزیابی و ارزشگذاری شرکت مدیریت فناوری بومرنگ هم آرا

null

رامین ابوالفضلی

مدیر دارایی‌های ریسک‌پذیر
شرکت تامین سرمایه لوتوس

null

سیاوش محمدپور

دکتری علوم اقتصادی
کارشناس پژوهشکده امور اقتصادی

null

سعید مسگری

مدیرعامل گروه مالی شریف
پژوهشگر سابق وزارت اقتصاد

بروشور دوره
مشاور مالی | گروه مالی شریف | دوره جامع پرورش مشاور مالی و مدیر سبد ChFC
نیاز به مشاوره دارید؟
به اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره نیاز دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما هستند؛
تماس بگیرید ۸۸۳۹۵۸۷۴-۰۲۱

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره جامع پرورش مشاور مالی و مدیر سبد ChFC”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست