توضیحات
مقدمه
دوره جامع پرورش مشاور مالی و اقتصادی سعی دارد تا با جهتدهی هدفمند به مهارتها و دانش کارشناسان و فعالان اقتصادی، به پرورش مشاوران خبره در حوزه مالی و مدیریت سرمایهگذاری بپردازد. گروه مالی شریف به عنوان اولین طراح و برگزارکننده دورههای تخصصی مالی و سرمایهگذاری در ایران در نظر دارد تا این دوره را با ارائه مطالبی جامع در حوزه ارتقای مهارتهای عمومی و دانش تخصصی شرکتکنندگان برگزار نماید و برای رسیدن به این هدف از معتبرترین و بهروزترین منابع و استانداردهای جهانی در حوزه مالی و سرمایهگذاری از جمله CFA استفاده نموده است.
شرکتکنندگان در این دوره پس از اتمام آن قادر خواهند بود تا به تحلیل وضعیت بازارهای مالی پرداخته و در نهایت با توجه به شرایط و مسائل روز اقتصادی، بهترین گزینه جهت سرمایهگذاری و مدیریت موثر سرمایه را ارائه نمایند. از جمله مهارتهای عمومی کسب شده در این دوره میتوان به مواردی همچون مهارت انجام مذاکره موفق، شناسایی رفتار سرمایهگذار و تشخیص تیپ شخصیتی وی بر اساس معیارهای علمی، کسب مهارت مدیریت استرس و هیجان و همچنین مهارت حل مسئله و تصمیمگیری و از جمله مهارتهای تخصصی قابل کسب در این دوره میتوان به مواردی همچون توانمندی در تحلیل وضعیت کلی اقتصاد ایران و جهان، مدیریت سبد سرمایهگذاری، تحلیل وضعیت کلی بازارهای مالی و سرمایهگذاری و انتخاب بهترین و مناسبترین گزینه جهت سرمایهگذاری موفق اشاره نمود.
شرکت در این دوره به واسطه کسب کاملترین مهارتهای عمومی و تخصصی کاربردی در حوزه مالی و سرمایهگذاری به تمام علاقهمندان به کسب جایگاه شغلی مشاور مالی و سرمایهگذاری و همچنین فعالان و معاملهگران این حوزه توصیه میگردد.
اهداف دوره
تربیت نیروی انسانی توانمند در حوزه مشاوره سرمایهگذاری و مالی
تربیت کارشناسان توانمند در حوزه مدیریت سبد و سبدگردانی
کمک به فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری موفق و هوشمند
تقویت نهادهای بازار سرمایه با تامین نیروی انسانی توانمند
برطرف کردن خلا مشاوران خبره سرمایهگذاری برای کمک به سرمایهگذاران خرد و مردم عادی
ارتقای بازارهای مالی با کاهش سرمایهگذاریهای هیجانی و بدون دانش
ویژگیهای برجسته دوره
الگو گرفته شده از تجارب موفق در برگزاری دورههای جامع متعدد در حوزه مالی و نوآوری
حضور افراد مستعد و با انگیزه در دوره در نتیجه انجام مصاحبه جهت ورود به طرح
ارایه مطالب به روز و کاربردی و مطابق با شرایط روز اقتصاد ایران توسط اساتید مجرب و با تجربه
ارائه مباحث به صورت کاملا جامع و پوشش نیازهای دانشی مختلف افراد
برگزاری کلاسها در سطح کاملا حرفهای و تجربه ۱۹ ساله تیم برگزارکننده
برگزاری دوره در دو سطح و امکان حضور افراد تنها در سطح اول
آموزش مهارتهای نرم مورد نیاز مشاوران مالی و سرمایهگذاران
امکان تقسیط شهریه به سادگی و بدون ضمانت
اعطای مدرک معتبر در پایان دوره
نهادها و سازمانهای بهرهبردار
در پایان دوره، شرکتکنندگانی که با موفقیت مراحل این دوره را طی نمایند، دانش و مهارت مناسب برای فعالیت در شرکتها و نهادهای حوزه بازار سرمایه کشور را خواهند داشت.
این مراکز شامل موارد زیر خواهد بود:
بانکها و موسسات مالی و اعتباری
شرکتهای تامین سرمایه
شرکتهای سرمایهگذاری
شرکتهای سبدگردان
شرکتهای مشاور سرمایهگذاری
علاوه بر این، فارغالتحصیلان این دوره، توانایی انجام مشاورههای فردی به سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی را خواهند داشت.
مخاطبان دوره
مدیران و کارشناسان نهادهای مالی و سرمایهگذاری
علاقهمندان به حرفه مشاوره در حوزه مالی و سرمایهگذاری
دانشجویان رشتههای اقتصاد و مدیریت
فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در بازارهای مالی
معاملهگران و علاقهمندان به معاملهگری در بازارهای مالی و سرمایهگذاری در بازارهای کالایی و سرمایهای
چارچوب کلی طرح
فرآیند کلی مراحل مختلف طرح در نمودار زیر آورده شده است.
این فرآیند با فراخوان عمومی طرح برای ثبتنام علاقهمندان آغاز و با آزمون نهایی که ترکیبی از سنجش اثربخشی مراحل مختلف دوره است به پایان میرسد.
![](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2022/06/ساختار-دوره-جامع-پرورش-مشاور-مالی-و-مدیر-سبد.png)
مباحث آموزشی دوره
آموزش به عنوان پایه اساسی این دوره از اهمیت بسیار بالایی برخورد است. مباحث گستردهای که ضروری است افراد متخصص در حوزه مشاوره مالی و اقتصادی با آن آشنا باشند در هیچ رشته دانشگاهی جمع نشده است و ضروری است افراد شرکتکننده در موضوعات مختلف به سطحی معقولی از دانش و مهارت برسند. به این منظور بسته آموزشی شامل ساعات مختلف از ارائه دروس در دو سطح گنجانده شده است.
این دوره در دو سطح طراحی شده و متناسب با اهداف و رویکردهای هر سطح، دروس مورد نیاز ارائه خواهد شد.
در سطح یک (مقدماتی) چهار رویکرد آموزشی اصلی وجود دارد که عبارتند از:
- آشنایی مقدماتی با مبانی اقتصاد و مالی
- آموزش اصول و فنون مشاوره
- شناخت بازارهای داخلی
- اصول مدیریت سرمایهگذاری
در سطح دوم (پیشرفته) نیز سه رویکرد آموزشی وجود دارد و آموزشها حول سه محور اصلی هستند که عبارتند از:
- آموزش پیشرفته مبانی اقتصاد و مالی
- آشنایی با اقتصاد بینالملل و بازارهای جهانی
- آموزش در حوزه مالی شرکتی
- آموزش مهارتهای فردی
دروس تخصصی سطح یک ChFC
عنوان | مدت زمان |
---|---|
شایستگیهای مشاور سرمایهگذاری | ۶ ساعت |
اصول و مبانی مشاوره سرمایهگذاری | ۳ ساعت |
قدرت تحلیل | ۳ ساعت |
آشنایی با انواع اوراق و ابزارهای مالی و سرمایهگذاری | ۶ ساعت |
آشنایی با انواع روشهای تامین مالی داخلی | ۶ ساعت |
ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال | ۱۲ ساعت |
نکات کلیدی در تحلیل بنیادی | ۶ ساعت |
مباحث پایه اقتصاد کلان | ۱۲ ساعت |
اقتصاد رفتاری | ۶ ساعت |
شناخت شاخصهای کلان اقتصادی | ۶ ساعت |
اصول و مبانی مدیریت سرمایهگذاری | ۶ ساعت |
مدیریت ریسک سرمایهگذاری | ۶ ساعت |
مدیریت سبد سرمایهگذاری | ۶ ساعت |
شاخصهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه | ۹ ساعت |
شاخصهای تاثیرگذار بر بازار مسکن | ۳ ساعت |
شاخصهای تاثیرگذار بر بازار ارز | ۳ ساعت |
شاخصهای تاثیرگذار بر بازار طلا | ۳ ساعت |
شاخصهای تاثیرگذار بر بازار رمزارز | ۶ ساعت |
مجموع | ۱۰۸ ساعت |
دروس عمومی سطح دو ChFC
عنوان | مدت زمان |
---|---|
اصول و فنون مذاکره | ۶ ساعت |
تیپشناسی و شخصیتشناسی | ۶ ساعت |
اصول حل مسئله و تصمیمگیری | ۶ ساعت |
مجموع | ۱۸ ساعت |
دروس تخصصی سطح دو ChFC
عنوان | مدت زمان |
---|---|
مباحث پایه اقتصاد خرد | ۶ ساعت |
آشنایی با انواع روشهای تامین مالی بینالمللی | ۶ ساعت |
سرمایهگذاری در بازارهای جهانی | ۱۲ ساعت |
آشنایی با قوانین مالیاتی | ۶ ساعت |
آشنایی با قانون تجارت | ۶ ساعت |
اصول ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایهگذاری | ۱۲ ساعت |
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتها | ۱۲ ساعت |
مجموع | ۶۰ ساعت |
فیلم آموزشی
عنوان | مدت زمان |
---|---|
مقدمهای بر سرمایهگذاری جایگزین | ۳ ساعت |
اصول و مبانی اخلاق حرفهای | ۳ ساعت |
اصول تنظیم و ارزیابی گزارش مالی و سرمایهگذاری | ۳ ساعت |
آشنایی با اکوسیستم نوآوری | ۶ ساعت |
مجموع | ۱۵ ساعت |
آزمون پایانی و اعطای مدرک
تاکید برگزارکنندگان این دوره پرهیز از ارائه مدرک و مدرکگرایی است و صرفا ارائه یک کارنامه از عملکرد شرکتکننده نتیجه نهایی شرکت در این دوره خواهد بود. میزان ضریب اهمیت هرکدام از بخشهای دوره در نمره نهایی به شرح جدول زیر است:
معیار | وزن |
---|---|
حضور در جلسات | %۲۰ |
مشارکت در کلاس و حل تمرینات | %۳۰ |
پروژه پایانی | %۵۰ |
جمع کل | %۱۰۰ |
در پایان افرادی که توانسته باشند حداقل امتیازهای لازم را کسب نمایند،
بر حسب امتیاز اخذ شده طبق جدول زیر سطحبندی میشوند.
![](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2022/06/جدول-سطح-بندی-آزمون-پایانی-ChFC.png)
مدرسین دوره
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2021/02/تیمور-رحمانی.png)
تیمور رحمانی
اقتصاددان
عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2020/09/محسن-صیقلی.png)
محسن صیقلی
دکتری مدیریت مالی
استاد دانشگاه و مشاور شرکتهای دانشبنیان
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2022/06/ابراهیم-سماوی.png)
ابراهیم سماوی
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه
مدیر سرمایهگذاری و مجامع گروه مالی دی
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2021/02/آستانه.png)
دانیال آستانه
معاون سرمایهگذاری فولاد خراسان
مدیر سابق نظارت بر شرکتهای زیرمجموعه گروه توسعه ملی
تحلیلگر ارشد بازار سرمایه
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2022/03/علیرضا-توکلی-کاشی.png)
علیرضا توکلی کاشی
دکتری مدیریت مالی
عضو هیاتمدیره تامین سرمایه کاردان
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2018/04/فخرالدین-زاوه.png)
فخرالدین زاوه
دکتری اقتصاد از اسپانیا
عضو هیأتعلمی بخش اقتصادی و مالی وزارت راه، مسکن و شهرسازی
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2021/05/علی-رئوفی.png)
علی رئوفی
دکتری اقتصادسنجی و مالی
پژوهشگر و مشاور اقتصادی
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2018/07/علی-شریفآزاده.png)
علی شریفآزاده
تحلیلگر تکنیکال مالی خبره
عضو فدراسیون بینالمللی تحلیلگران تکنیکال (IFTA)
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2022/06/وحید-شریف.png)
وحید شریف
عضو موظف هیاتمدیره تامین سرمایه سپهر
مشاور تامین مالی بینالمللی تامین سرمایه آرمان
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2021/01/امیررضا-شفاعت.png)
امیررضا شفاعت
Passed CAIA Level I
مدیرعامل شرکت آلفا کپیتال
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2022/01/سید-حسن-حسینی.png)
سید حسن حسینی
دکترای مدیریت مالی
کارشناسارشد، مشاور و مدرس حوزه تامین مالی و سرمایهگذاری خارجی
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2022/06/ثآرا-سادات-میران.png)
ثآرا سادات میران
MBA از دانشگاه خوارزمی
محقق و پژوهشگر اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2023/10/سامان-پایندهپور.png)
سامان پایندهپور
مشاور تأمین مالی و توسعه کسب و کار و برنامهریزی
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2022/03/پوریا-بختیاری.png)
پوریا بختیاری
تحلیلگر و پژوهشگر اقتصاد
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2022/03/امیرمحمد-گلوانی.png)
امیرمحمد گلوانی
تحلیلگر بازارهای مالی
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2021/03/حسین-غضنفری.png)
حسین غضنفری
متخصص فناوری اطلاعات
مشاور سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2021/05/محبوبه-داودی.png)
محبوبه داودی
دکتری اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2021/01/شکیلا-اکبری.png)
شکیلا اکبری
مدیر فروش صرافی رمزارز اکسکوینو (هلدینگ ارنیکا)
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2019/07/فرشاد-شبانکاره.png)
فرشاد شبانکاره
MBA بازار سرمایه از دانشگاه علوم اقتصادی تهران
بنیانگذار و مدیرعامل سامانه صد تحلیل
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2021/01/عماد-خیاطی.png)
عماد خیاطی
دکتری اقتصاد
مدیرعامل شرکت اورنگ نسل تمدن
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2021/07/حسان-اعتمادی.png)
حسان اعتمادی
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2021/04/علیرضا-جعفر.png)
علیرضا جعفر
مدیر مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2022/03/مجتبی-شریفی-شیفته.png)
مجتبی شریفی شیفته
مدیر دپارتمان ارزیابی و ارزشگذاری شرکت مدیریت فناوری بومرنگ هم آرا
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2022/03/رامین-ابوالفضلی.png)
رامین ابوالفضلی
مدیر داراییهای ریسکپذیر
شرکت تامین سرمایه لوتوس
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2021/03/دکتر-سیاوش-محمدپور.png)
سیاوش محمدپور
دکتری علوم اقتصادی
کارشناس پژوهشکده امور اقتصادی
![null](https://irfinance.ir/wp-content/uploads/2023/04/سعید-مسگری.png)
سعید مسگری
مدیرعامل گروه مالی شریف
پژوهشگر سابق وزارت اقتصاد
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.